2013

《南方读书报》创富志——维思资本:专吃“拐点前”的快鱼

Hits:  UpdateTime:2013-04-15 01:53:35

 

踩准太阳能拐点大赚一笔之后,精耕水处理、节能设备

投资图谱系列专题

      维思资本运作的时间不长,2008年末才成立,且它所专注的清洁技术领域,早已不乏先到者,但是与同行们相比,维思的特长是善于抓住清洁技术里不断变化的行业热点。

    比如,早期的投资赛道是太阳能,现在则是水处理、节能环保领域。

      不仅如此,维思将人民币基金快准狠的风格淋漓发挥,瞄准拐点前的时机,在具体挑选项目上,维思把落点放在了离钱近的技术上。

 

    投资人是世界上最好的职业

    王刚,这位曾因投资无锡尚德、江西赛维一战成名,后又在光伏产业的过度膨胀期前急流勇退的投资人正是维思资本的管理合伙人。

    王刚给人印象最深的,可能莫过于他那一头精神抖擞的头发。发质偏硬而有张力,他的头发曾被不少媒体着墨。

    事实上,他的性格也如同他的头发,有点固执,不甘于被束缚。因此,王刚此前的事业轨迹,就在不断的调整,直到有一天,成为了投资人。

    和很多上世纪八九十年代的年轻人一样,王刚在大学毕业后选择了留学海外,在新西兰攻读M BA,后顺利进入一家跨国公司从事财务工作。2000年,他选择回到国内,成为广州邦讯科技有限公司的一名高管。

      正是这个任职经历,让王刚对投资人开始有了兴趣。

    工作一旦做到一定经验,难免按部就班,挑战的空间很小。当时在邦讯,正好有特殊原因,有机会接触到很多风投机构,觉得投资人每天接触不同的企业、企业家,非常有挑战性。王刚对南都记者说的特殊机会,是2002年亚信宣布以4730万美元收购广州邦讯,而彼时法国外贸银行旗下的直接投资业务,原本也有意投资广州邦讯。在亚信完成收购后,这家法国的投资基金找到了王刚,邀请他加入并负责整个中国地区的业务,双方联合成立了捷鸿资本。由此,他开始了投资人这个世界上最好的职业

    作为捷鸿的共同创始人和管理合伙人,虽一切是从零开始,但王刚的成绩单不俗。从2004年到2008年,他一共做了无锡尚德、江西赛维、侨联风电等9个项目,后来都基本上市退出了,其中7个赚钱,都有历史数据可以证明。

    不过2008年,王刚却选择了退出捷鸿,自立门户创办维思资本。

    原来,2008年的金融危机,使得捷鸿的大东家法国外贸银行收紧了投资步伐,也收缩了中国业务。但是,在王刚看来,这是外部原因。真正内在原因,是我想做人民币基金。他对南都记者说,用本币投本国的企业是主流选择,他成立的维思,主要精力便是做人民币投资。

      一手抓环保一手抓中产

    目前,维思管理着10多个亿的人民币基金,还有一只美元基金。王刚介绍说,维思的人民币基金主要来源于政府引导基金,国内外投资机构、公司,及个人企业家等,比如常州市政府下的常州市投资集团、杭州市政府引导基金,国内大型房地产、医药公司等,比较多元化。

      在投资方向上,王刚经常挂在嘴边的一句话是术业有专攻比如现在火热的移动互联网,我们没有做,不代表它不好,而是我们不可能覆盖所有行业,我们只选取最擅长的领域。

    他所说的最擅长的领域,指的便是维思的三大投资主线,清洁技术、消费及文化产业。

    我们的看家本领就是清洁技术投资。王刚对南都记者说,清洁技术在国内发展起步比较晚,基础薄弱,所以有比较大的发展空间。尤其最近这两年,大家普遍认识到的包括空气污染、食品污染、水质污染,及能源使用过程中的污染问题,都属于清洁技术的应用领域。

    成立至今,维思投了大约十多家公司。而在维思的投资清单上,清洁技术项目就过半,老大地位可见一斑。

    比如在最初运作的一年多里,维思投了六七个项目,几乎是清一色的清洁技术类公司。除了投资水处理领域的多元水务,还有风电领域的京冶轴承,以及台海核电、得胜锅炉等项目,台海核电和得胜锅炉的投资金额均上亿元。直到现在,清洁技术也依然是维思的重心之一。

    不过近年里,维思在清洁技术之外还衍生到了对消费、文化产业的投资,特别是挖掘与中产阶级相关的消费品行业。在维思看来,随着国内经济发展,人们对中高端消费的需求不断增多,有一定生活品质的人越来越多,对消费、文化的需求也越来越高端,而投资要赚就赚有钱人的钱。

    比如在丽江的旅游住宿,是有五星级酒店,但全国五星级酒店不都是相似的?民宿从硬件到服务,质量参差不齐,这对既追求品质又需要情调的中产阶级来说,都不适合。王刚说,维思投资了一个迎合中高端人群的精品客栈花间堂,在有文化特色的旅游地开设有文化气息的精致客栈,不仅能体验到舒适环境,还能体验到当地文化。